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科技股重回风口？

近期美国动作频频。先是美国总统拜登签署《2022年芯片和科技法案》，而后美国再一次收紧了芯片的对华供应，美国政府命令芯片厂商NVIDIA和AMD停止向中国内地、中国香港、俄罗斯销售部分高性能GPU。最新消息表明，拜登政府已发布芯片投资计划。

A股科技股或重回风口，尤其是自主可控题材。今天早盘，国家大基金持股、工业母机、中芯国际概念、光刻胶等自主可控题材大幅上涨。分析人士表示，种种迹象表明，进一步推动国内相关产业自主可控迫在眉睫，相关A股龙头有望迎来高速成长期。

美国商务部披露芯片法案战略文件

据媒体报道，当地时间9月6日，拜登政府发布价值500亿美元（约合人民币3500亿元）的芯片投资计划。美国商务部计划最迟在2023年2月份开始接受芯片公司申请（芯片投资计划）资金，可能将在2023年春天开始拨款。

这是美国总统拜登签署《2022年芯片和科技法案》的进一步延续。其中，芯片法案第一部分为《2022年芯片法案》，拟为半导体公司提供527亿美元拨款。此法案为制造半导体和相关设备的公司提供25%的投资税收抵免，同时禁止获得联邦资金的公司在中国大幅增产先进制程芯片，期限为10年。此法案签订的目的是增加美国在全球半导体市场的市场份额，增强先进制程芯片的制造能力。

兴业证券对此点评，这进一步凸显了半导体供应链自主可控的重要性，继续看好国内存储厂及晶圆厂为了抢占全球份额不断推进的扩产力度及持续性，叠加核心供应链自主可控的进一步推进，设备材料零部件国产替代大势所趋。

A股自主可控50强名单出炉

美国的霸权主义还体现在网络安全上。9月5日，国家计算机病毒应急处理中心和360公司分别发布了关于西北工业大学遭受美国国家安全局网络攻击的调查报告，美国国家安全局(NSA)下属的特定入侵行动办公室(TAO)使用了40余种不同的专属网络攻击武器，持续对西北工业大学开展攻击窃密，窃取该校关键网络设备配置、网管数据、运维数据等核心技术数据。

分析人士表示，随着国内芯片制造、先进封装等核心环节不断突破，叠加网络安全事件，信创产业有望加速发展。

今天早盘，自主可控题材全线大涨，国家大基金持股、工业母机、中芯国际概念、光刻胶等众多相关概念大涨逾2%。

证券时报·数据宝重点梳理了计算机、电子板块、国防军工等板块的细分龙头，筛选出自主可控题材成长龙头50强，条件如下：

1. 评级机构数超5家；

2. 机构一致预测今年、明年以及2024年净利润增速在20%以上。

剔除消费电子行业股票后，市值前50名个股作为A股自主可控题材高成长50强。其中有北方华创、紫光国微、航发动力等8只千亿市值股票；奇安信-U市值最低，为343亿元，立昂微、拓荆科技-U、雅克科技等市值在350亿元左右。

从成长性来看，根据机构一致预测净利润增速，奇安信-U、中国船舶两股三年净利增速均值超过200%，海光信息超过100%，拓荆科技-U、长川科技、中兵红箭（维权）等8股三年净利润增速均值都超过50%。

社保险资齐重仓7股

今年以来科技股调整趋势明显，计算机指数大跌逾28%，电子指数跌逾27%，国防军工指数跌近19%。

数据宝统计，目前各科技板块估值已经出现明显回调，计算机指数市盈率处于近十年来的16%以下分位数；电子指数估值处于近十年来的10%以下分位数；国防军工板块估值处于近十年来的20%以下分位数。

从业绩来看，中报披露结束，电子、计算机等行业营收净利润同比增速强劲。在估值低位成长仍处高位的情况下，机构资金青睐有加，社保重仓16股，险资重仓17股。其中，中国船舶、三安光电、复旦微电、中航重机、亨通光电、中航光电、紫光股份等7股为社保险资共同重仓个股。

榜单中还有部分个股估值处于相对低位，紫光股份、东山精密、兆易创新等个股最新滚动市盈率在25倍以下，深南电路、振华科技、亨通光电、中科曙光、闻泰科技等个股低于30倍。

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责任编辑：何予

校对：高源

数据宝

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责任编辑：张海营